Дебютный альбом британско-американской группы Rainbow, вышедший в мае 1975 года. Альбом является любимым для вокалиста Ронни Джеймса Дио. Ричи Блэкмор все больше и больше разочаровывается в музыке Deep Purple и в феврале 1975 года с музыкантами Elf вылетает в Германию для записи своего сольного альбома. Первый состав группы просуществовал недолго, и в конце концов, остался только Ронни Джеймс Дио. Альбом содержит кавер-версию The Yardbirds - Still I'm Sad, которая впоследствии обрела текст и была перезаписана Ричи Блэкмором для альбома Rainbow Stranger In Us All. Кавер-версии песен с альбома записывались другими музыкантами, включая Blackmore's Night и Акселя Руди Пелла.